泰商陈承守入主温州银行 4.4亿元竞得7.09%总股本成第一大股东

好人

2012年06月13日  来源：温州网–温州商报


温州网讯 6月8日，高考第二天，一场激烈的股份争夺战打响。考生是新湖中宝、东航金戎、新明集团三家企业，考场是天津金融资产交易所交易中心，考题是温州银行7.09%股权。在这场没有硝烟的战役中，谁获胜谁就将成为温州银行第一大股东。
　　天津金融资产交易所公告资料显示，5月3日—5月30日项目挂牌期间，市场高度关注，意向受让方超过10家，但最终符合条件参加本次温州银行股份转让远程网络电子竞价会的竞买者共有3家。此次拍卖会预设竞价时间是6月8日16：00，由于交易系统原因，拍卖延期了2个小时。这也预示了这场战役将异常激烈。
　　此前，这三家企业都做足了功课，对温州银行进行了深入的了解，都志在必得。此次拍卖底价是3.82亿元，约合每股3.57元，竞价阶梯200万元。
　　当天18：08，网络竞价开始，新湖中宝以底价开始竞价。经过20轮的自由竞价和延时竞价，时间定格在19：22，最终新明集团以4.4亿元，约合每股4.11元的价格笑到最后。这个价格比起拍价溢价5800多万元。此次转让价格再创地方商业银行股份转让价格新高，也刷新了此前温州银行股份大宗转让历史价格。

　　拍卖价在意料之外又在情理之中

　　本次温州银行股份的成交价格远远超出之前市场有关人士的预计。“我们估计每股拍卖价在4元左右，4.11元的价格是我们没有想到的。因为股份数量很大，有1.07亿股，这样算起来价格就高出很多。”一名不愿透露姓名的市场人士分析道。
　　我市一名证券分析师认为，这样的价格在意料之外，却也在情理之中。今年以来，城商行上市再度被热炒以及温州金融综合改革试验区的设立，对温州银行的股权价格起到了很强的支撑作用，特别是温州金改，更是“助推器”。在金融市场上，温州金改方案公布伊始，浙江东日就凭借其温州银行参股公司的概念使得股价一飞冲天，从5元多最高涨到17元多。浙江东日是温州银行前十大股东，占总股本5.17%。
　　同时，温州银行在近一两年的时间内，取得了较为长足的发展。截至2011年年末，温州银行总资产为656.52亿元，温州银行在其年报中同时披露，该行力图在2012年年末公司总资产达到800亿元、力争超过900亿元。与此同时，温州银行在信贷市场份额不断提高。截至2012年第一季度，温州银行个人贷款及中小企业贷款增幅超过8%，信贷总规模达到400余亿元，其中80%的贷款人是私营企业主或者中小微企业。而且，现在温州银行每年分红达到12%。去年的税后利润达到6亿多元。
　　业绩的支撑再加上金改的助推，温州银行的发展前景越来越被看好。近期，温州银行自然人股份在温州产权交易拍卖行进行了三次拍卖，每股价格分别为4.7元、4.98元和5.6元，也是一路走高。

　　中国华融忍痛割爱

　　银监会2010年4月曾下发一文《加强对中小商业银行主要股东资格审核的通知》。该通知要求，同一股东入股同质银行业金融机构不能超过2家，如取得控股权只能保留其中一家。自华融湘江银行成立之后，中国华融就成了该行的控股股东，持有湘江银行50.98%的股份，为了符合监管的“一控”或“两参”的要求，华融不得不忍痛将温州银行这个“宝贝女儿”嫁出去。但令华融始料未及的是，温州在今年获得了金融综合改革试点这一前所未有的发展机遇，温州银行更是再次“扛起了大旗”。无疑，在当前的金融改革形势中，谁都想搭上温州银行这班呼啸前行的“快车”。虽然恋恋不舍，但在监管政策面前，中国华融只能忍痛割爱。
　　实际上此次温州银行股权是第三次转让。去年11月，华融资产以4.25亿元在天津金融资产交易所首次挂牌，转让该部分股权，结果流标。同年12月19日，再度在同一交易所挂牌转让，挂牌价调低至3.82亿元，二度流标。
　　自2003年以来，中国华融陆续受让温州银行股份，至2009年，其股份达到7000多万股，每股受让价格1元左右。2009年，温州银行进行增资扩股，中国华融通过配股方式取得3000多万股，配股价格为每股3元左右。我们可以粗粗算一笔账，中国华融持股成本为1.6亿元左右，此次拍卖4.4亿元，扣除手续费和33%的所得税(4.4亿×33%)外，预计中国华融赚了1亿多元，估算总回报率为60%左右。

　　新明集团将成为温州银行第一大股东

　　按照股权转让规定，竞拍成功后，新明集团应在被确定为受让方后在5个工作日内与转让方中国华融签订产权交易合同。产权交易合同生效后办理交割手续以及入股资格审查。这些流程完成后，新明集团将成为温州银行第一大股东。
　　据新明集团公开资料显示，新明集团成立于1999年，总部在杭州，是一个跨行业、跨区域的大型集团，业务范围涉及房地产开发以及商业地产的开发经营、市场管理、策划、咨询、代理、销售、物业管理、融资担保、装潢材料、建筑材料、苗木花卉培植等，形成了以房地产为主营业务的综合产业结构。新明集团总资产60亿元人民币。
　　新明集团董事长陈承守是泰顺籍温商，是全国泰商联谊会会长、杭州市温州商会会长，领导着1600余家知名会员企业。

　　温州银行上市猜想

　　在本次股权交易之前，温州银行引进战略投资的举措就一直被外界解读为为上市做准备，引进境内外战略投资者，不但是温州银行未来发展的重大举措，也是温州金改十二条之一。市场人士分析，本次股权交易出现高溢价，反映出市场对温州银行上市充满了期待，“在温州金融改革的形势下，温州银行上市并非不可能”。
　　对此，温州银行董事长邢增福在接受记者采访时表示：“在现阶段，温州银行上市还在逐步推进中，我们正积极谋划民资入股和引入战略投资者。在时机成熟时，我们会用新思维来打破原有的条条框框，再树中国银行业新典范！”