【泰商动态】五洲国际获平安不动产及PAG太盟投资集团战略性投资

大笨钟

9月15日，五洲国际控股有限公司 (01369.HK)获平安不动产及 PAG太盟投资集团战略性投资。平安不动产(香港)有限公司 (简称“平安不动产香港”)及PA Glorious Opportunities VIII Limited (简称“PAG VIII”) 承诺认购公司共1亿美元的可转股票据，同时，平安不动产有限公司(简称“平安不动产”)与五洲国际签订战略合作框架协议。

根据可转股票据购买协议，平安不动产香港及PAG VIII以每股1.78港元的初步换股价购买集团价值1亿美元 (平安不动产香港：6,000万美元；PAG VIII：4,000万美元) 的可转股票据。假设相应的435,955,056股的集团股份获悉数转换，该等票据相当于集团已发行股本约9.36%及经扩大已发行股本约8.56%。可转股票据年利率为 7%，于2019年9月30日到期。

根据战略合作框架协定，平安不动产拟于5年内就集团未来的专业批发市场及物流项目进行总额不高于人民币15亿元的战略投资，从而进一步提升五洲国际作为领先的综合商贸物流平台开发和运营商地位。此外，平安不动产将为集团进一步发展综合商贸物流平台提供专业意见及财务支持。除协助五洲国际依托平安的综合金融服务平台拓展中小企业贷款业务，为广大的中小企业客户提供网络服务，还将针对五洲国际已经产生稳定现金流的物流地产，寻求引进保险资金进行投资的可能性。

经过多年的发展，五洲国际已成功建立强有力品牌知名度，并在商贸物流产业园的发展方面累计了丰富的经验及广泛的客户资源。凭借平安不动产在中国房地产的投资经验及在物流地产开发的专长，以及PAG VIII在产业内的强大客户资源、全球平台及专业，强强联合，实现强大的协同效应，进一步将五洲国际打造成中国领先的综合商贸物流平台。

平安不动产股权投资董事总经理王威先生表示：“五洲国际将是我们在中国合作发展领先物流地产平台的一个重要伙伴。我们将利用平安集团综合金融平台的多方面资源，与公司共同努力去实现未来的业务拓展。中国的物流地产市场发展迅猛，我们相信五洲国际定能凭借此增长态势进一步发展其专业批发市场及物流地产业务。”

太盟投资集团主管合伙人许云辉先生表示：“五洲国际是国内领先的商业地产开发商及运营商，并拥有在物流地产发展方面的各项优势。此项投资显示了我们与极具潜力公司合作的决心。五洲国际运营强劲且管理专业，再加上PAG的全球平台及专业，我们对双方实现互利且成功的合作充满信心。”

五洲国际执行董事兼主席舒策城先生表示：“我们非常欣喜平安不动产和PAG能成为五洲国际的战略投资者。自今年六月我们宣布与普洛斯的合作后，我们今次成功引入两家知名的投资者，为我们带来了资本和经验的支持，令五洲国际在打造综合商贸物流平台的发展再进一步。未来，我们会继续寻求具潜力的投资发展项目，不断扩展业务，为投资者带来更佳回报。”